距離iPhone 14系列發(fā)布還(hái)有兩(liǎng)個月，蘋果（AAPL.NASDAQ）的供應鏈已進(jìn)入高速運轉。
據富士康iDPBG事(shì)業群消息，自7月18日起(qǐ)，富士康鄭州廠區新入職者返費高達10000元，“錯過(guò)這(zhè)周，再等一年”。
供應商積極備戰，隻爲配合好(hǎo)蘋果的新品發(fā)布，一如過(guò)去10年那樣(yàng)。
“新産品在每年9月發(fā)布，大概4、5月就會迎來一個小高峰，6、7月是一個大高峰，峰值高點還(hái)是9月發(fā)布前爲鋪貨做準備的時候，節奏非常快。”爲蘋果提供包材的供應商主管劉曉藝（化名）介紹。
爲蘋果供貨是門好(hǎo)生意嗎？10年前，答案顯而易見，iPhone、iPad、iMac等明星産品巨大的出貨量，給供應商帶來了可觀的經(jīng)濟收入。但近兩(liǎng)年，供應商們似乎不再那麼(me)肯定。
蘋果對(duì)産品要求嚴苛聞名業内。據劉曉藝描述，蘋果對(duì)良率要求尤其高，采用大數據監控，包括各個設備上實時的溫度、氣壓，要跟每一個産品綁定，大數據會跟蹤産品爲什麼(me)會發(fā)生不良。
有蘋果供應商人士告訴時代周報記者，給蘋果幹活就得時刻繃緊神經(jīng)，一旦放松下來，就有掉隊風險。
眼下，蘋果的訂單依然龐大且穩定，供應商卻開(kāi)始出現“增收不增利”“股價震蕩”等表現。
高壓之下，一個頗爲矛盾的現象出現：一方面(miàn)，中國(guó)供應商想擺脫大客戶依賴症，嘗試在新能(néng)源汽車、AR/VR、光伏等領域尋找第二增長(cháng)曲線；另一方面(miàn)，中國(guó)供應商又樂于跟蘋果做生意，在整個供應鏈中的數量占比呈增長(cháng)态勢。
蘋果披露的2020年主要供應商名單顯示，前200名供應商裡(lǐ)，中國(guó)廠商共有96家，占比近半。要知道(dào)，在2012年蘋果首次公布的供應商名單中，有156家公司入選，其中隻有8家中國(guó)公司上榜。
商業世界不談感情，隻看利益，看似矛盾的表象之下，蘋果與供應商長(cháng)期保持著(zhe)相互依存、互利共赢的合作關系。
當競争變得殘酷，下一個10年，這(zhè)種(zhǒng)合作關系還(hái)會持續嗎？可能(néng)每家供應商的回答都(dōu)有所不同。
蘋果生意難做
在手機行業，一直流傳著(zhe)“蘋果吃肉，供應商喝湯”的說法。
“跟著(zhe)蘋果這(zhè)樣(yàng)的企業做事(shì)，永遠沒(méi)有什麼(me)輕松的時刻，當你感覺輕松時，說明你已經(jīng)掉隊了。”在采購和供應鏈管理領域有20餘年工作經(jīng)曆的劉寶紅向(xiàng)時代周報記者感歎，早年間，喬布斯在台上發(fā)布新品，大獲成(chéng)功天下驚，聚光燈不停閃爍之際，觀衆席就有供應商的老總在失聲痛哭。
由此可見，供應商們吐槽蘋果生意難做，是多年高壓下的肺腑之言。新的掉隊事(shì)件，就發(fā)生在去年。
2021年3月，歐菲光通過(guò)公告确認，收到境外特定客戶通知，特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關系，該特定客戶即爲蘋果。
劉寶紅曾幫幾家蘋果供應鏈企業培訓過(guò)員工，在他的觀察中，過(guò)去10年，中國(guó)的蘋果供應商規模體量越來越大，但部分企業組織、流程、信息系統的能(néng)力，趕不上業務發(fā)展的需要。
在蘋果供應鏈公司工作超過(guò)15年的李源（化名）告訴時代周報記者，蘋果對(duì)供應鏈的重塑，對(duì)不少企業沖擊巨大，尤其那些將(jiāng)蘋果視爲單一大客戶的企業，因沒(méi)有跟上節拍而失敗的案例比比皆是。
藍寶石屏幕供應商GT Advanced Technologies（下稱“GTAT”）便是如此。2013年10月，蘋果與GTAT達成(chéng)合作協議，約定由GTAT爲其供應藍寶石材料，并分四期支付5.78億美元預付款。
據報道(dào)，合作期間，蘋果一直在改變藍寶石的産品規格，甚至嚴苛地縮減生産成(chéng)本，但GTAT需要在規定時間内生産出大量高良品率的藍寶石屏幕。終，GTAT因不堪重負而關停廠房。
同樣(yàng)的劇情，還(hái)發(fā)生在觸控屏幕生産商勝華科技身上。勝華科技曾是全球第2大觸控面(miàn)闆廠，也是iPhone 4大的觸控屏供應商，但在研發(fā)iPhone 5時，蘋果開(kāi)始采用新型内嵌式觸控屏幕技術（In-cell）。
勝華科技沒(méi)有跟進(jìn)該技術，還(hái)在重資産投資擴建生産線，因而背上沉重債務負擔，在整個觸控顯示屏行業産能(néng)過(guò)剩嚴重時，率先倒下。
“蘋果非常關注産品的良率，如果新技術是由蘋果提出，它會扶持你，一直用訂單喂著(zhe)你，直到你把這(zhè)個技術做成(chéng)熟，他就會考慮導入一個競争對(duì)手來平衡你。”李源說道(dào)。
觸控屏幕制造商宸鴻曾是iPhone與iPad生産屏幕，後(hòu)來蘋果推行多供應商策略，將(jiāng)訂單分散到夏普、東芝、LG、三星等供應商。
“一家爲供應主力廠商，另外一到兩(liǎng)家随時替補，蘋果永遠會爲自己準備好(hǎo)一個水平不差的Plan B。”一名手機行業分析師向(xiàng)時代周報記者表示。
與此同時，蘋果會與供應鏈相關廠商簽訂排他性的技術和産品協議。如iPhone的觸摸屏，蘋果在供應商建廠時投入巨資，買斷産能(néng)6到36個月，阻止競争對(duì)手及時買到同樣(yàng)高技術的觸摸屏。等觸摸屏成(chéng)爲大衆商品，競争對(duì)手可以購買，蘋果又利用早已談好(hǎo)的合同，拿到供應商的優惠價。
供應商不想“叛逃”
常年高壓下，供應商難免對(duì)蘋果有所埋怨。近兩(liǎng)年，産業鏈企業擺脫蘋果依賴症的聲音漸大，今年以來，更有媒體指出，中國(guó)蘋果産業鏈企業出現“叛逃”迹象。
事(shì)實果真如此嗎？蘋果供應商名單中中國(guó)企業的數量，或許可以較爲直觀地回答這(zhè)一問題。
時代周報記者梳理發(fā)現，2016-2020年（不包括2019年）蘋果公布的前200名核心供應商，中國(guó)企業分别爲73家、85家、86家、96家。
“如果以時間爲橫軸，以中國(guó)廠商所占比例及行業的含金量爲縱軸來看，過(guò)去10年裡(lǐ)，早期隻有少數以富士康爲代表的FATP（後(hòu)試驗裝配和包裝）成(chéng)爲蘋果的一級供應商，以及以台系企業爲代表的二級供應商。”李源回憶稱。
2012年，蘋果首次公開(kāi)的156家主要供應商名單，安潔科技、環旭電子、比亞迪、瑞聲科技、昆山長(cháng)運、天津力神、藍思科技、蘇州面(miàn)闆電子8家中國(guó)企業上榜。
此後(hòu)，國(guó)内企業陸續加入蘋果供應商行列，它們不隻是成(chéng)爲原有供應商的替代者，在品控和研發(fā)等方面(miàn)也具備優勢，慢慢從相對(duì)低端的組裝、五金件加工，進(jìn)階到技術含量更高的傳感器、模組等部分，甚至開(kāi)始與蘋果聯合開(kāi)發(fā)産品。
“技術大緻分爲兩(liǎng)類，一種(zhǒng)是創新技術，一種(zhǒng)是複制技術。從0~1，這(zhè)是研發(fā)做的事(shì)情，從1~100，這(zhè)是工藝做的事(shì)情，在這(zhè)兩(liǎng)點上，蘋果都(dōu)比較領先，對(duì)供應商的要求也高。”李源向(xiàng)時代周報記者解釋。
“比如，現在iPhone 14還(hái)沒(méi)上市，但所有的供應商都(dōu)已經(jīng)在圍繞iPhone 15走怎樣(yàng)的技術路線，用什麼(me)樣(yàng)的生産工藝，展開(kāi)新一輪的調研和可行性分析。”李源舉例說道(dào)。
重管理、輕淘汰策略
供應商們何以一面(miàn)吐槽蘋果，一面(miàn)又不願真正離開(kāi)？
李源用“班主任”和“學(xué)生”來比喻蘋果和供應商的關系：“蘋果就像一個不講情面(miàn)的高中班主任，當他發(fā)現某幾個學(xué)生掉隊了，會有點恨鐵不成(chéng)鋼，把掉隊學(xué)生的座位往後(hòu)排，但不會貿然把學(xué)生踢出班級。”
蘋果清楚供應鏈的重要。1996年蘋果前任CEO邁克爾·斯平德勒因爲包括供應鏈在内的相關問題被(bèi)撤職時，媒體對(duì)他的評價是：“蘋果擁有一款大受歡迎的産品，但是卻無法將(jiāng)其交付給顧客，還(hái)有什麼(me)比這(zhè)更糟的？”
次年，史蒂夫·喬布斯回歸蘋果，找來在IBM和康柏都(dōu)幹過(guò)的供應鏈專家蒂姆·庫克進(jìn)行大刀闊斧地改革。很多人將(jiāng)蘋果的成(chéng)功，歸功于史蒂夫.喬布斯的技術願景和設計天賦，但沒(méi)有強大的供應鏈做保障，一切可能(néng)隻是幻影。
劉寶紅告訴時代周報記者，蘋果對(duì)供應商采取“重選擇、重管理、輕淘汰”策略，有專門的團隊對(duì)供應商進(jìn)行*********評估，一家企業要想進(jìn)入蘋果供應商名單，并不容易，一旦進(jìn)入，蘋果也不會輕易將(jiāng)其踢出名單。
熟悉蘋果供應鏈的人士介紹稱，蘋果負責采購和供應鏈的員工非常低調和辛苦，每個月動辄有一半時間在路上，住在上海、深圳或成(chéng)都(dōu)，盯著(zhe)供應商，把一個個細節做好(hǎo)、做紮實，因爲魔鬼出在細節中。
以蘋果的聲學(xué)器件供應商瑞聲科技（02018.HK）爲例，峰瑞資本創始合夥人李豐曾在一次分享中提到，瑞聲科技的蘋果産線上，所有的控制軟件、電腦以及ERP系統全都(dōu)來自蘋果，相關産線的負責人會收到來自蘋果的遠程郵件，指出某一條生産線的某一個地方有點問題，然後(hòu)由蘋果打開(kāi)權限，生産線負責人才能(néng)去現場查看。
在富士康，蘋果更是投入2000多名工程師，有的負責提供技術支持；有的負責溝通協作；還(hái)有的負責管理企業，幾乎覆蓋企業所有運行節點。
“蘋果在利潤的追逐上不是涸澤而漁，對(duì)于供應鏈的壓榨也不到敲骨吸髓的地步。”談到爲蘋果供貨，李源用“幸運”一詞來形容。
對(duì)于那些需要超前于市場研發(fā)的零部件，在供應鏈人士看來，要求雖高，但能(néng)夠讓企業以領先市場的優勢實現技術發(fā)展，同時，蘋果對(duì)單一品類大量采購，供貨穩定且技術超前，無疑是一個優質客戶。
誰陪蘋果再走10年
“産品、研發(fā)是拉車的牛，供應鏈是後(hòu)面(miàn)的那輛車，供應鏈任何時候都(dōu)是輔助性工具，離開(kāi)它不行，但是光靠它也不行。”一名産業鏈觀察人士總結稱。
在李源眼中，過(guò)去10年，蘋果并未對(duì)供應商瘋狂壓榨，那下個10年呢？當道(dào)路變得泥濘，牛也開(kāi)始喘著(zhe)粗氣，駕車人又會作何選擇？
Canalys發(fā)布的新數據顯示，2022年二季度全球智能(néng)手機出貨量同比下降9%，手機出貨量已經(jīng)連續兩(liǎng)個季度下滑。
在國(guó)内，手機換機周期從18個月攀升至30個月，“年輕人爲什麼(me)不愛換手機了”話題一度引起(qǐ)人們熱議。
面(miàn)對(duì)市場下行壓力，蘋果憑創新突圍的辦法逐漸難以奏效，近幾代的iPhone新品常被(bèi)網友調侃“擠牙膏式創新”“舊的即新的”。爲此，蘋果開(kāi)始通過(guò)降價、促銷等方式來拉動銷售。
上半年，電商平台上，蘋果京東官方自營店顯示，降價後(hòu)，iPhone 13 mini到手價爲4599元起(qǐ)、iPhone 13到手價爲5399元起(qǐ)；拼多多百億補貼後(hòu)，128G的iPhone 13到手價僅爲4999元，比官網零售價整整降價1000元。
近日，一名國(guó)内手機廠商相關負責人向(xiàng)時代周報記者表示，無論從軟件還(hái)是硬件領域，手機行業的創新均已遭遇瓶頸，短期内難再有颠覆式創新。這(zhè)也是近年蘋果開(kāi)始橫向(xiàng)拓展，推出穿戴設備、家居産品等的原因。
産業鏈觀察人士向(xiàng)時代周報記者表達了他的憂慮：未來10年，當喬布斯的餘晖慢慢散去，産品端的創新優勢消失殆盡，行業進(jìn)入嚴峻的價格戰，蘋果卓越的供應鏈管理體系會不會反過(guò)來成(chéng)爲擠壓供應商的利器？
在這(zhè)方面(miàn)，供應商利潤縮減已經(jīng)露出端倪。财報數據顯示，2021年藍思科技（300433.SZ）實現營收452.68億元，同比增長(cháng)22.55%，淨利潤隻有20.70億元，同比減少57.72%；立訊精密（002475.SZ）2021年實現營收1539.46億元，同比增長(cháng)66.43%；但淨利潤同比下降2.14%至70.71億元。
今年6月，仁寶電腦（2324.TW）内部人士也向(xiàng)時代周報記者證實，已退出部分Apple Watch、iPad代工業務。業内人士認爲，仁寶放棄蘋果代工，與利潤不佳有關。
面(miàn)對(duì)市場壓力，蘋果自身也開(kāi)始“節衣縮食”。有報道(dào)稱，蘋果計劃明年在一些部門放緩招聘和支出增長(cháng)，以應對(duì)潛在的經(jīng)濟下滑。
如此環境下，中國(guó)供應商們不得不爲下一個10年做準備，于是便有了富士康、立訊精密下場造車；歌爾股份加碼AR/VR；藍思科技進(jìn)軍光伏，長(cháng)盈精密布局動力電池結構件業務等。
在劉寶紅看來，行業中的競争對(duì)手迎頭追趕，蘋果供應鏈的成(chéng)本壓力的确比原來要高，特别是iPad産品，但這(zhè)并不意味著(zhe)，喬布斯産品創新的餘輝已經(jīng)散盡。蘋果還(hái)是一家創新型企業，隻是技術上的差距已經(jīng)越來越小。
在此背景下，中國(guó)供應商正積極尋找第二增長(cháng)曲線，畢竟誰也不能(néng)保證還(hái)能(néng)陪蘋果走過(guò)10年。