藍鲸TMT頻道(dào)3月2日訊,前程無憂宣布,已與Garnet Faith Limited簽訂了此前宣布的2021年6月21日的合并協議和計劃的修正案,在其條款和條件的限制下,Garnet Faith Limited將(jiāng)與前程無憂合并,前程無憂作爲存續公司,該交易中前程無憂的股權價值約爲43億美元,終,前程無憂將(jiāng)被(bèi)一個投資者财團收購。
據了解,該修訂案是在前程無憂收到Garnet Faith Limited 于2022年1月12日發(fā)出的修訂提案後(hòu)進(jìn)行的,該提案建議將(jiāng)合并對(duì)價從每股普通股79.05美元現金降至57.25美元。同時,拟議合并完成(chéng)後(hòu)DCP Capital Partners II,L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合并所有權降至9.99%。
根據新公布的修訂後(hòu)的合并協議,前程無憂的普通股和ADS將(jiāng)被(bèi)注銷,每股可兌換61美元的現金,不計利息。
該價格,較前程無憂2022年1月11日,即該公司宣布收到修訂建議前的後(hòu)一個交易日,其ADS(美國(guó)存托股)的收盤價溢價33.10%,比該公司收到修訂建議前30天内的ADS成(chéng)交量加權平均收盤價溢價31.38%。
此外,修訂後(hòu)的合并協議還(hái)將(jiāng)雙方可終止協議的終日期由2022年3月21日延長(cháng)至2022年8月31日,并將(jiāng)前程無憂的終止費用從8000萬美元降至7000萬美元,將(jiāng)Garnet Faith Limited的終止費用從1.6億美元降至1.4億美元。
收購前程無憂的一個投資财團包括德弘資本(DCP Capital Partners II, L.P.)、歐翎投資(Ocean Link Partners Limited),以及公司CEO甄榮輝。公司的大股東Recruit Holdings Co.也參與了與财團的交易。
公告顯示,前程無憂董事(shì)會已批準該修訂後(hòu)的協議,并建議公司股東投票支持。該交易預計于2022年上半年完成(chéng)。如果合并完成(chéng),前程無憂將(jiāng)成(chéng)爲一家私人控股公司。