财聯社（上海，編輯梓隆）訊，作爲未來數字技術重要一環，元宇宙概念的動向(xiàng)一直被(bèi)社會所關注，在近期熱議的兩(liǎng)會議題中也成(chéng)爲關鍵話題。據報道(dào)，民進(jìn)中央近日建議，著(zhe)力解決技術局限問題，優化升級數字基礎設施，建立對(duì)元宇宙相關領域的監管治理體系。紮實推進(jìn)基礎數字技術研究，充分發(fā)揮企業和科研院所、實驗室的作用，促進(jìn)數字技術向(xiàng)經(jīng)濟社會和産業發(fā)展各領域廣泛深入滲透，推進(jìn)數字技術、應用場景和商業模式融合創新。

元宇宙概念催化計算需求

今日（3月4日），元宇宙概念午後(hòu)一度大幅沖高，随後(hòu)漲幅部分收窄，其中，虛拟數字人、雲遊戲闆塊漲幅居前，個股方面(miàn)，截至收盤，美盛文化、元隆雅圖漲停，中文在線、中青寶漲超10%，佳創視訊漲超9%。消息面(miàn)，據報道(dào)，貴州省將(jiāng)布局元宇宙“新賽道(dào)”，將(jiāng)做大做強算力産業，推動VR/AR産業發(fā)展，夯實元宇宙發(fā)展基礎。同時，貴州注重人才的引培工作，爲元宇宙産業提供智力支持。

注：虛拟數字人闆塊今日表現（截止3月4日收盤）

中信證券指出，元宇宙將(jiāng)是繼移動互聯網之後(hòu)下一次20年量級的創新巨浪，但當前仍處于早期概念和營銷階段。展望未來，下一代智能(néng)終端和元宇宙將(jiāng)進(jìn)一步拓展人類的數字化能(néng)力，帶來用戶在線時長(cháng)的持續提升，驅動産業數字化的蓬勃發(fā)展，終實現人類的數字化生存。元宇宙不是對(duì)現實生活的替代，而是現實世界的映射和補充，有機會成(chéng)爲提升生産力的效率工具。元宇宙是不能(néng)被(bèi)低估的未來趨勢。

作爲此前的熱門人氣題材，元宇宙概念在去年表現亮眼，闆塊指數在去年四季度中累計上漲近53.8%，不過(guò)今年年初以來，元宇宙概念的活躍程度大幅降溫。由于行業仍處于初期，雖然市場前景廣闊，但要使業績落地仍然不易，目前，機構普遍認爲，元宇宙商業化或率先驅動虛拟人、NFT、開(kāi)放世界遊戲IP變現空間打開(kāi)，而這(zhè)些領域均對(duì)高速計算的能(néng)力提出了挑戰。

國(guó)盛證券指出，随著(zhe)虛拟人等應用不斷發(fā)展成(chéng)熟，對(duì)于計算的容量和實時性的要求不斷提高。在這(zhè)種(zhǒng)趨勢下，邊緣計算有望成(chéng)爲元宇宙重要支撐。作爲雲計算的延伸，邊緣計算被(bèi)視爲新一輪科技革命中必不可少的驅動因素。元宇宙對(duì)網絡傳輸提出了更大帶寬、更低時延、更廣覆蓋的要求，相較雲計算而言，更需要借助邊緣計算技術，以保障所有用戶獲得同樣(yàng)流暢的體驗。

邊緣計算規模建設，上遊設備商普受益

近日，一體化大數據中心體系完成(chéng)總體布局設計，“東數西算”工程正式全面(miàn)啓動，作爲數字經(jīng)濟産業的重要環節，將(jiāng)帶動更多的數據中心的建設，數據傳輸、邊緣計算等行業迎來快速發(fā)展，且此次西部承接算力項目更多，也將(jiāng)緩解東部因土地資源緊張而導緻的算力緊缺問題，對(duì)于例如遊戲、虛拟人、虛拟空間行業等需要使用大額算力的企業來說，算力成(chéng)本將(jiāng)未來有望大幅下降。

中信證券認爲，國(guó)家主導的算力建設將(jiāng)爲ICT設備帶來長(cháng)期成(chéng)長(cháng)性支撐，計算側，核心推薦浪潮信息，建議關注紫光股份、英維克、佳力圖；傳輸側，随著(zhe)算力向(xiàng)西傾斜，數網協同背景下強調長(cháng)距離光網絡連接建設，核心推薦光模塊廠商中際旭創，建議關注天孚通信、中興通訊、新易盛、中天科技、亨通光電、長(cháng)飛光纖。以運營商等國(guó)資背景的采購方更加傾向(xiàng)于自主可控産品采購，建議關注國(guó)内頭部的國(guó)産CPU廠商中國(guó)長(cháng)城等。IDC建設方面(miàn)，建議關注中國(guó)移動、中國(guó)電信、中國(guó)聯通、寶信軟件、光環新網、科華數據、奧飛數據等。

此外，國(guó)金證券也指出，邊緣計算進(jìn)入規模化建設期，産業鏈上遊基礎設施及硬件廠商有望率先受益。MarketsandMarkets預測，邊緣計算市場規模將(jiāng)從2021年365億美元增長(cháng)至2026年的873億美元，CAGR19%。現階段建議重點關注産業鏈上遊的相關基礎設施及硬件廠商，如模塊化數據中心建設、邊緣計算服務器、加速計算服務器。